Un groupe de survivants inconnus, composé de trois hommes et deux femmes, dont l'une vient d'être mordue, tente d'échapper aux rôdeurs qui les pourchassent. Dans leur fuite, ils arrivent à la prison et réussissent à y pénétrer.
Rick, Daryl, Oscar et Michonne parviennent à infiltrer Woodbury discrètement à la recherche de leurs amis retenus prisonniers. Ils finissent par tomber sur eux alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés par les hommes du Gouverneur. Rick et ses camarades parviennent à s'enfuir de Woodbury non sans avoir déclenché une longue et intense fusillade qui coûte la vie à Oscar et à plusieurs gardes de Woodbury. Quant à Michonne, elle préfère se cacher chez le Gouverneur pour l'attendre dans l'intention de le tuer. Elle y découvre ses étranges aquariums où il conserve les têtes de rôdeurs décapités, mais aussi Penny, sa fille morte-vivante qu'il garde captive. Lorsque le Gouverneur regagne ses quartiers, Michonne la tue sous ses yeux et une violente bagarre éclate alors. Le Gouverneur est grièvement blessé à l’œil et c'est l'intervention d'Andrea, armée, qui met fin au carnage. Ne parvenant à tirer sur son ancienne compagne de survie, elle la laisse partir.
Dans la prison, Carl, Hershel, Axel, Carol et Beth font connaissance avec le nouveau groupe de survivants. Après les avoir secourus et mis en lieu sûr, ils préfèrent néanmoins les tenir à l'écart derrière les barreaux.
Aux abords de la ville fortifiée, Michonne réussit à retrouver Rick et les autres mais Daryl, resté en arrière pour les couvrir, a disparu. Ils décident de retourner le chercher car celui-ci s'est fait prendre. Arrivés sur les lieux, le Gouverneur l'exhibe en prisonnier dans l'arène de combats de la ville aux côtés de son frère aîné, Merle, accusé d'être un traître. Tout autour, les citoyens déchaînés réclament leur mort et les deux frères sont forcés de se battre.