Contraints par le Gouverneur, Daryl et Merle doivent se battre l'un contre l'autre dans un combat à mort. Le vainqueur se verra libéré. Alors que le combat fratricide fait rage, Rick et les siens interviennent par surprise et réussissent à libérer les deux frères après une nouvelle fusillade. Une fois en lieu sûr, et devant le refus catégorique des autres d'intégrer Merle au groupe, Daryl prend la décision de prendre la route seul avec lui. À Woodbury, ce violent évènement a jeté le trouble dans la communauté. Beaucoup veulent partir, ne se sentant plus en sécurité. Des rôdeurs parviennent même à passer les murs et à s'attaquer à certains d'entre eux. Meurtri au plus profond de lui-même, le Gouverneur, plus froid que jamais, reste étranger à ce vacarme et rumine sa vengeance.
Du côté de la prison, les nouveaux arrivants, menés par Tyreese, colosse aussi sage qu'impressionnant, arrivent à créer des liens avec le reste du groupe. Malgré leurs bonnes dispositions, Hershel se montre toutefois sceptique sur leur avenir au sein de ces murs. Ses craintes se confirment lorsque Rick et les autres reviennent : l'ancien shérif, qui de plus redoute fortement une offensive des hommes du Gouverneur sur la prison, refuse qu'ils restent en ces lieux. Alors qu'il parlemente avec Tyreese, il se trouve soudain pris de violentes hallucinations. Voyant apparaître sa défunte épouse, Rick sombre alors dans un délire noir.