Le Gouverneur vient présenter ses excuses à Andrea pour son comportement récent. Il prétend qu'il veut se retirer du commandement de Woodbury après cet échec et lui passer le relais. Il déclare également ne pas songer à se venger et souhaiter tourner la page.
Alors que Rick semble perdre pied, assailli par ses hallucinations, pour les autres occupants de la prison l'heure est à la réflexion. Glenn, fou de rage depuis son retour, fait partie de ceux qui veulent prendre les devants et souhaite aller en finir avec le Gouverneur, tout comme Michonne. Il s'oppose à Hershel, qui lui préconise un départ et la recherche d'un nouvel abri. Contre l'avis du docteur, le jeune homme décide de partir seul assouvir son geste vengeur.
De son côté, Daryl erre désormais dans les bois aux côtés de Merle. Ils sont perdus, affamés et le climat qui règne entre eux est délétère. Après avoir secouru une famille de Mexicains prise d'assaut par les rôdeurs, leur relation s'avère toujours plus chaotique. Daryl choisit alors de s'affirmer devant son grand frère et de retourner à la prison, avec ou sans lui, pour y retrouver sa seconde famille.
Là-bas, Rick s'isole de plus en plus, esclave de ses fantômes. Alors que Hershel tente de le faire revenir à la raison et que Carol ainsi qu'Axel sympathisent tout autant qu'ils se rapprochent, ce dernier est subitement atteint par une balle en pleine tête. Bien qu'il ait juré l'inverse à Andrea, le Gouverneur a bel et bien décidé de se faire justice et avec quelques-uns de ses hommes, fait feu sur la prison. Une fusillade éclate alors entre les deux camps. Les assaillants en profitent pour introduire des zombies au sein même de la fortification tenue par Rick, avant de lever le camp. Acculés, les résidents du pénitencier sont secourus par le retour in extremis de Daryl, Merle et Glenn. Une chose est désormais certaine : la guerre est déclarée