À la Colline, Gregory perd de plus en plus la confiance des siens lorsque ceux-ci se rendent compte qu'il est incapable de tuer un rôdeur. Il demande à un de ses hommes de main de préparer ses valises afin de se rendre quelque part.
Au Sanctuaire, Sasha a été capturée et est emprisonnée dans une cellule jusqu'à ce qu'un Sauveur tente de la violer. Negan arrive à ce moment et le tue, ne tolérant pas ce genre d'acte qu'il considère comme répugnant. Suite à cela, il lui propose de rejoindre le camp des Sauveurs, tout comme Eugene l'a fait avant elle. Cependant, lorsque ce dernier lui rend visite, Sasha lui implore de se procurer un couteau où une autre arme tranchante qui serait susceptible de mettre fin à ces jours. Mais, à la place d’accéder à sa demande, Eugene lui rapporte une gélule empoisonnée.
De son côté, Tara a révélé à Rick et au reste du groupe l'existence de la communauté d'Oceanside. Ils s'y rendent dans l'espoir de s'allier avec eux dans la guerre qui les oppose aux Sauveurs et surtout de récupérer toutes les armes qu'ils possèdent. Malgré la réticence de Natania, la chef de clan, et après avoir essuyé une attaque de rôdeurs, Rick et son groupe parviennent finalement à récupérer toutes les armes qu'ils comptaient "emprunter". En même temps, de nombreuses femmes d'Oceanside semblent montrer elles aussi leur désir d'entrer en guerre.
De retour à Alexandria, Rick et son groupe constatent que Rosita est revenue du Sanctuaire, accompagnée de Dwight. Alors menacé par l'arme de Rick, l'ex-Sauveur déclare qu'il est déterminé à vouloir les aider pour la guerre qui se prépare contre Negan.