Au Royaume, Daryl apprend qu'Ezekiel fournit les Sauveurs en provisions. Il découvre que Richard, l'un des soldats d'Ezekiel, souhaite utiliser Carol comme appât pour attirer les Sauveurs, qui la tueraient, et donneraient ainsi une raison à Ezekiel de se lancer dans la guerre contre les Sauveurs. Mais Daryl s'oppose catégoriquement à ce plan, et frappe violemment Richard. Il se rend alors chez Carol. Après s'être retrouvés, Carol demande à Daryl si tout le monde va bien à Alexandria. Ce dernier préfère mentir à Carol, déjà profondément épuisée, et lui affirme que tout va bien.
De leur côté, le groupe de Rick rencontre une nouvelle communauté dirigée par une femme, Jadis. Elle et son groupe vivent au cœur d'une immense décharge à ciel ouvert. Rick tente alors de la convaincre de les rejoindre dans la lutte contre Negan, mais cette dernière refuse, et demande à ses hommes d'exécuter tous les membres du groupe. Cependant, l'affrontement est rapidement interrompu par Gabriel, qui menace de trancher la gorge au bras droit de Jadis, Tamiel. Jadis accepte alors d'écouter les propos de Gabriel, qui lui assure que Rick est une personne de parole et de confiance. Cette dernière jette alors Rick dans une fosse, en pâture à un rôdeur habillé d'une armure artisanale constituée de lames tranchantes, afin de prouver ce qu'il vaut. Rick, bien que blessé, parvient à tuer le rôdeur. Jadis accepte alors de combattre les Sauveurs aux côtés de Rick, à condition que lui et son groupe leur fournissent beaucoup d'armes et qu'ils obtiennent une partie des ressources du Sanctuaire une fois que la guerre sera achevée.
Au Royaume, Daryl décide de partir afin de se rendre à la Colline.