Michonne, qui a rejoint Rick et Carl, persuade Rick de se reposer pendant qu'ils vont chercher des vivres. Carl en profite pour apprendre que Michonne avait un garçon, André, qui est mort. Pendant que Rick se repose, d'autres personnes pénètrent dans la maison pour s'y installer. Rick comprend que ses personnes sont dangereuses et il est forcé de tuer un membre du groupe. Il parvint à sortir de la maison et s'enfuit avec Carl et Michonne.
De son côté, Glenn fait la rencontre d'Abraham qui lui demande de le suivre à Washington pour aider Eugène, qui sait comment l'épidémie a commencé. Glenn refuse car il veut retrouver Maggie mais Abraham essaie de l'en dissuader. S'ensuit un affrontement entre les deux. Pendant ce temps, des rôdeurs arrivent près du camion et Eugène décide de prendre les choses en mains et de tous les tuer avec une mitraillette. Mais ce dernier troue le réservoir d'essence. Ils décident alors de suivre Glenn.
Plus tard, le groupe de Rick voit une banderole indiquant la direction du sanctuaire où ils décident de se réfugier.