Morgan et Carol sont secourus par deux cavaliers en armures anti-émeute. Gravement blessée au bras et à la jambe, Carol est transportée sur une civière, mais lors d'une attaque de rôdeurs, elle est renversée, et profite de l'occasion pour s'enfuir. Cependant, elle se retrouve rapidement acculée par plusieurs rôdeurs et perd connaissance après avoir été sauvée par Morgan et les deux hommes. À son réveil, Carol découvre par Morgan qu'ils se trouvent dans une nouvelle communauté appelée le Royaume. Il conduit Carol, en fauteuil roulant, jusqu'à une ancienne salle de théâtre, où siège le chef de la communauté, qui se fait appeler le roi Ezekiel. Il est accompagné d'une énorme tigresse apprivoisée appelée Shiva. Après son entrevue avec Ezekiel, Carol exprime à Morgan son désir de quitter au plus vite le Royaume, persuadée que les gens de cette communauté vivent dans le déni et l'illusion.
Morgan, à la demande d'Ezekiel, forme une jeune recrue, Benjamin, aux maniements des arts martiaux. Il accompagne ensuite un groupe à une chasse aux porcs, et constate que les animaux capturés sont nourris à base de rôdeurs, puis abattus et livrés à un autre groupe : les Sauveurs. Il assistera plus tard à l'échange. Ezekiel lui apprend qu'il a passé un marché avec ce groupe, mais qu'il garde cependant cet accord secret à la population du Royaume. Chaque semaine, les membres du Royaume doivent leur donner une partie de leurs vivres, sous peine de représailles. Morgan, qui avait refusé de les combattre dans le passé, apprend d'Ezekiel que leur chef se nomme Negan.
De son côté, Carol profite de sa convalescence pour voler quelques armes et provisions afin de prendre la fuite à l'insu du groupe. La nuit venue, elle tente de s'enfuir mais est interrompue dans sa manœuvre par Ezekiel, qui a deviné dès le début ses véritables intentions. Il lui raconte son passé : il était gardien de zoo avant l'apocalypse, et, lorsque le monde a basculé, il a sauvé Shiva, sa tigresse, alors prisonnière de son enclos. Plus tard, il s'est vu endossé le rôle de meneur, puis de roi, afin de redonner de l'espoir aux habitants de la communauté. Il lui avoue jouer un rôle, qui est bénéfique à sa population. Malgré ce discours, Carol souhaite quand même quitter les lieux. Elle accepte cependant de suivre les conseils bienveillants d'Ezekiel, et s'installe dans une maison abandonnée à proximité du Royaume. Plus tard, Ezekiel, accompagné par Shiva, lui rend visite.