À Alexandria, Dwight propose à Rick de les aider à piéger Negan lors de sa prochaine visite. Rick charge alors Daryl et Rosita de piéger l'entrée de la ville avec de la dynamite afin d'éliminer les Sauveurs dès qu'ils se présenteront devant leurs portes.
Au même moment à la Colline et au Royaume, les hommes des deux communautés prennent les armes pour aller secourir Alexandria de l'attaque imminente des Sauveurs.
Au Sanctuaire, Negan vient chercher Sasha dans sa cellule pour l'amener à Alexandria. Après avoir discuté, Negan promet finalement à la jeune femme de ne tuer qu'une seule personne avec « Lucille » en guise de représailles pour cette tentative de meurtre ratée. Afin de surprendre Rick, Negan décide de faire voyager Sasha dans un cercueil et cette dernière accepte sans opposition.
À Alexandria, Rick et ses hommes, soutenus par le groupe de Jadis, attendent de pied ferme les Sauveurs, armés de fusils d'assaut. Comme prévu, leurs adversaires arrivent à bord de camions, seulement ce n'est pas le chef des sauveurs qui se présente à leur porte mais Eugene. Ce dernier demande à ses anciens amis de rendre les armes et d'accepter la défaite. Rosita s’apprête à faire sauter les explosifs placés à l'extérieur mais quand elle appuie sur le bouton, ça ne fonctionne pas. C'est à ce moment que le clan de la décharge retourne ses armes vers Rick et ses hommes et Jadis se justifie de cette trahison en déclarant que Negan lui a fait une meilleure offre. Negan sort alors d'un des camions et propose de libérer Sasha de son cercueil en échange de toutes leurs armes et de Daryl. Alors que Rick demande à voir Sasha pour s'assurer qu'elle est bien à l'intérieur, Negan ouvre le cercueil et y découvre Sasha, transformée en rôdeur, qui se jette sur lui (elle a profité du trajet dans le cercueil pour se suicider en avalant la pilule mortelle qu'Eugene lui avait donnée un peu plus tôt). Alors que le chef des Sauveurs parvient à échapper de justesse à Sasha (en rôdeur), Rick et ses hommes profitent de cette diversion pour se retourner contre le clan de la décharge. Mais après plusieurs échanges de balles, Alexandria tombe finalement aux mains des Sauveurs. Rick et Carl sont faits prisonniers et Negan s’apprête à fracasser le crâne du fils de Rick avec Lucille. Mais au moment où il allait l'abattre, Shiva, le tigre d'Ezekiel, apparaît de nulle part et empêche cette mise à mort en dévorant un Sauveur. Carol, Morgan et les membres du Royaume arrivent en renfort en même temps que la communauté de la Colline, commandée par Jesus et Maggie. Ensemble, les communautés d'Alexandria, du Royaume et de la Colline s'unissent contre les Sauveurs, surpris et complètement dépassés par le nombre de leurs assaillants. Negan profite du chaos général pour prendre la fuite avec Dwight, Simon, Eugene et quelques Sauveurs. Jadis et les survivants de sa troupe arrivent à s'échapper également.
Quand le calme est revenu, Maggie et Jesus partent à la recherche de Sasha dans la forêt pour l'achever. Un peu plus tard, les trois communautés du Royaume, d'Alexandria et de la Colline réunies à Alexandria rassemblent leurs forces pour se préparer à la guerre contre les Sauveurs. Quant à Negan, furieux et humilié, il retourne au Sanctuaire. Après avoir eu des soupçons sur Eugene concernant la mort de Sasha, il rassemble ses troupes et leur annonce qu'ils sont désormais en guerre.