Andrea, séparée du groupe depuis l'attaque de la ferme par les rôdeurs et sa nouvelle acolyte de survie, la mystérieuse et imperturbable Michonne, assistent au crash d'un hélicoptère militaire en pleine forêt. Alors qu'elles se rendent sur les lieux de l'accident, un autre groupe arrive et les conduit jusqu'à leur camp. Andrea retrouve parmi eux, Merle Dixon, l'incontrôlable grand frère de Daryl, que Rick avait dû menotter sur un toit au début de l'aventure. Celui-ci vit désormais au sein d'une communauté très organisée et dirigée par un homme charismatique qui se fait appeler le Gouverneur. Elle lui apprend tout ce qui s'est passé depuis que Rick a dû le menotter, notamment la fuite d'Atlanta, l'arrivée dans la ferme de Hershel mais aussi les nombreux morts au sein du groupe dont celles de Jim, Dale, Jacquie, Sophia et Amy. À la fin de l'épisode, on découvre que le Gouverneur consacre une pièce a la conservation de têtes humaines et de rodeurs.