Merle et ses hommes se lancent à la poursuite de Michonne, tout juste après son départ de la ville fortifiée. Elle parvient à leur échapper après un âpre combat dans la forêt qui la laisse blessée à une jambe. De retour à Woodbury, Merle ment au Gouverneur (en lui disant avoir tué Michonne), qui de son côté entame une liaison avec Andrea. Dans la prison, Rick décroche le téléphone qu'il entend sonner et entame une discussion avec une femme lui indiquant vivre dans un endroit sûr et sans rôdeur. Après plusieurs appels, au cours desquels l'ancien shérif converse aussi avec un homme, il comprend vivre une hallucination : les personnes au bout du fil sont Amy, Jim, Jacquie et sa défunte épouse Lori, qui l'implore de se ressaisir afin de prendre soin de leurs enfants. Daryl, lui, retrouve enfin Carol, prostrée derrière une porte, perdue quelque part dans un des couloirs. Glenn et Maggie, partis en ville chercher de la nourriture, ont la malchance de croiser la route de Merle. Celui-ci les menace avec une arme et les oblige à le suivre à Woodbury, où ils devront lui dire où est son frère. Michonne, cachée derrière une voiture, assiste à toute la scène. Alors que Rick semble retrouver de l'allant et s'occupe enfin de sa fille dans la cour de la prison, il voit une personne s'avancer vers la grille : c'est Michonne.